Investment Pilot Pro ist ein unabhängiger Dienstleister für datenbasierte Investmentanalysen und strategische Beratung. Wir unterstützen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen für ihr Portfolio zu treffen und langfristige Ziele zu definieren.
Unser Angebot umfasst umfassende Portfolioanalysen, Risikobewertungen, Performanceüberwachung und individuelle Strategievorschläge. Zudem liefern wir regelmäßige Markt-Updates und passen unsere Empfehlungen an aktuelle Entwicklungen an.
Unsere Dienstleistungen richten sich an private Anleger, Familienunternehmen und kleine bis mittlere Unternehmen, die ihre Investments transparent strukturieren und optimieren möchten. Wir passen unsere Analysen an die spezifischen Bedürfnisse und Anlageziele jedes Kunden an.
Im Gegensatz zu traditionellen Banken arbeiten wir unabhängig und legen unseren Fokus auf objektive, datengetriebene Analysen. Wir bieten transparente Einblicke ohne Produktbindung und stellen die individuelle Zielsetzung des Kunden in den Mittelpunkt.
Zu Beginn führen wir ein ausführliches Gespräch zur Bestimmung Ihrer Ziele und Risikoneigung. Anschließend erstellen wir eine detaillierte Analyse Ihres bestehenden Portfolios und präsentieren Ihnen mögliche Optimierungsschritte in einem strukturierten Bericht.
Die Kosten orientieren sich am Umfang der Analyse und der Komplexität des Portfolios. Nach einem Erstgespräch erhalten Sie einen transparenten Kostenvoranschlag ohne versteckte Gebühren. Unser Modell ist auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt.
Datenschutz und Vertraulichkeit haben bei uns höchste Priorität. Ihre Angaben werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich für die Analyse Ihrer Investments verwendet. Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzbestimmungen in der Schweiz.
Regelmäßig – je nach Vereinbarung quartalsweise oder halbjährlich. Auf Wunsch können wir auch monatliche Updates liefern, um Sie stets über die Performance und Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
Ja, Anpassungen sind jederzeit möglich. Sollten sich Ihre Ziele oder Rahmenbedingungen ändern, passen wir unsere Analyse und Empfehlungen flexibel an Ihre neuen Anforderungen an.
Unser Team besteht aus Finanzanalysten, Wirtschaftsprüfern und Investmentexperten mit langjähriger Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Wir kombinieren fachliche Expertise mit modernsten Analysetools.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 769 343 168 oder über unser Online-Formular. Wir vereinbaren zeitnah einen Termin in unseren Büros an der Rämistrasse 101 in Zürich.